ระบบคัดลอกการเทรดอัตโนมัติหรือ Social Trading คือการคัดลอกซึ่งเป็นกระบวนการที่คำสั่งซื้อขายของผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้รับการคัดลอกไปยังบัญชีของนักลงทุน หลังจากที่มีการคำนวณอัตราส่วนการคัดลอก
หมายเหตุ: อัตราส่วนการคัดลอกจะคำนวณใหม่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขายและเมื่อเทรดเดอร์ฝากเงินเข้าบัญชีกลยุทธ์ ในทั้งสองกรณี คำสั่งซื้อขายในการลงทุนจะปิดที่ราคาปัจจุบันและจะเปิดอีกครั้งด้วยปริมาณการซื้อขายใหม่ตามอัตราส่วนการคัดลอกที่คำนวณใหม่ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณอัตราส่วนการคัดลอกกลยุทธ์
กรณีการคัดลอกรูปแบบต่างๆ
เรามาดูตัวอย่างกรณีที่นักลงทุนอาจพบกัน
-
เริ่มคัดลอกกลยุทธ์โดยไม่มีคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่
กลยุทธ์เริ่มต้นขึ้นแล้วและไม่มีคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในเวลานั้น เมื่อเริ่มต้น ระบบจะคำนวณอัตราส่วนการคัดลอก เมื่อผู้ให้บริการกลยุทธ์เปิดคำสั่งซื้อขาย ระบบจะคัดลอกคำสั่งซื้อขายไปยังบัญชีของนักลงทุนทันทีด้วยราคาเปิดเดียวกัน
-
เริ่มคัดลอกกลยุทธ์โดยมีคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่
กลยุทธ์เริ่มต้นขึ้นแล้วและมีคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ในเวลานั้น เมื่อเริ่มต้น ระบบจะคำนวณอัตราส่วนการคัดลอก ในกรณีนี้ อัตราส่วนการคัดลอกจะได้รับการคำนวณแตกต่างกัน เนื่องจากสเปรดของคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่ของผู้ให้บริการกลยุทธ์จะนำมาใช้ในการคำนวณด้วย
คำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่จะได้รับการคัดลอกไปยังบัญชีการลงทุน
-
- หากตลาดเปิดอยู่ คำสั่งซื้อขายจะได้รับการคัดลอกด้วยราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาที่เปิดสถานะคำสั่งซื้อขายของผู้ให้บริการกลยุทธ์
- หากตลาดปิดอยู่และเหลือเวลามากกว่า 3 ชั่วโมงก่อนที่ตลาดสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เปิดอยู่เหล่านี้จะเปิดอีกครั้ง คำสั่งซื้อขายจะได้รับการคัดลอกไปยังการลงทุนโดยใช้ราคาสุดท้ายของตลาด
- หากเหลือเวลาน้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนที่ตลาดสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เปิดอยู่เหล่านี้จะเปิดอีกครั้ง นักลงทุนจะไม่สามารถเริ่มการคัดลอกได้ การคัดลอกจะสามารถทำได้เมื่อตลาดเปิด
-
หยุดคัดลอกกลยุทธ์โดยไม่มีคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่
หากนักลงทุนเลือกหยุดคัดลอกกลยุทธ์โดยไม่มีคำสั่งซื้อขายเปิดอยู่ในกลยุทธ์ การลงทุนจะถูกปิด ระบบจะคำนวณค่าคอมมิชชั่นและโอนเงินจากบาลานซ์การลงทุนไปยังกระเป๋าเงินของนักลงทุน ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามที่คำนวณเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขาย
-
หยุดคัดลอกกลยุทธ์โดยมีคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่
หากนักลงทุนเลือกหยุดคัดลอกกลยุทธ์โดยยังมีคำสั่งซื้อขายเปิดอยู่ คำสั่งซื้อขายในบัญชีการลงทุนจะปิดโดยใช้ราคาตลาดปัจจุบันเป็นราคาปิด จากนั้น ระบบจะคำนวณค่าคอมมิชชั่นและโอนเงินจากบาลานซ์การลงทุนไปยังกระเป๋าเงินของนักลงทุน ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นตามที่คำนวณเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขาย
-
คัดลอกกลยุทธ์หลังจากเปิดการลงทุน
เมื่อผู้ให้บริการกลยุทธ์เปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ คำสั่งซื้อขายดังกล่าวจะได้รับการคัดลอกไปยังบัญชีการลงทุนทันทีในราคาเดียวกันกับของผู้ให้บริการกลยุทธ์ กรณีนี้ยังเกิดขึ้นเมื่อผู้ให้บริการกลยุทธ์ปิดคำสั่งซื้อขาย คำสั่งซื้อขายในบัญชีการลงทุนจะถูกปิดด้วยที่ราคาปิดเดียวกัน อัตราส่วนการคัดลอกที่ใช้ในการคำนวณคืออัตราส่วนการคัดลอกจริงที่คำนวณและอัปเดตตามสูตรอัตราส่วนการคัดลอก
ตัวอย่าง
เรามาดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจว่าการคัดลอกและอัตราส่วนการคัดลอกมีขั้นตอนอย่างไร
ผู้ให้บริการกลยุทธ์มีเงิน 500 ดอลลาร์ในบัญชีซื้อขาย
-
- นักลงทุนคนที่ 1 ลงทุน 1,000 ดอลลาร์
- นักลงทุนคนที่ 2 ลงทุน 1,500 ดอลลาร์
อัตราส่วนการคัดลอก (K) = อิควิตี้การลงทุน / (อิควิตี้กลยุทธ์ + ผลรวมของสเปรดของคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่)
| การลงทุน | K | |
| นักลงทุน 1 | 1,000 ดอลลาร์ | (1,000/500) = 2 |
| นักลงทุน 2 | 1,500 ดอลลาร์ | (1,500/500) = 3 |
หากผู้ให้บริการกลยุทธ์เปิดคำสั่งซื้อขายจำนวน 2 ล็อต มาคำนวณกันว่าจะมีการคัดลอกไปยังแต่ละการลงทุนเท่าใด
| K | คำสั่งซื้อขายที่มีการจัดสรร | |
| นักลงทุน 1 | 2 | 2 x 2 ล็อต = 4 ล็อต |
| นักลงทุน 2 | 3 | 3 x 2 ล็อต = 6 ล็อต |
ข้อสำคัญ: ในกรณีที่มีการคำนวณอัตราส่วนการคัดลอกใหม่ อัตราส่วนการคัดลอกสูงสุดจะอยู่ที่ 14