درجة المخاطر عبارة عن مقياس يظهر ضمن علامة التبويب نظرة عامة لمؤشرات تداول أي إستراتيجية. تعكس درجة المخاطر مستوى المخاطر بالنسبة للإستراتيجية، مع مراعاة الهامش الحر للإستراتيجية. فكلما انخفض معدل الهامش الحر، ارتفعت احتمالية أن تؤدي الإستراتيجية إلى حدوث إغلاق إجباري وزادت درجة المخاطر المحسوبة.
يؤدي انخفاض الهامش الحر إلى وصول السيولة النقدية للإستراتيجية إلى 0 بسهولة أكبر، ما يفرض بدوره إغلاق الصفقات المفتوحة في تلك الإستراتيجية تلقائيًا، وتُعرف هذه العملية باسم الإغلاق الإجباري.
جدول درجات المخاطر:
تُحسب درجة المخاطر بناءً على مقياس يتراوح بين 1 و10.
| درجة المخاطر | المستوى | الوصف |
|---|---|---|
| من 1 إلى 5 | متوسطة | إن احتمالية خسارة رأس المال بالكامل على المدى القصير منخفضة جدًا. |
| من 6 إلى 8 | مرتفع | توخ كثيرًا من الحذر في تداولك وتقبَّل المسؤولية عن خسائرك. |
| من 9 إلى 10* | مرتفعة جدًا | توخ مزيدًا من الحذر ولا تتداول إلا برأس المال الذي يمكنك تحمل خسارته. |
*عادة، لا يمكن رؤية الإستراتيجيات ذات المخاطر العالية إلا من قِبل المستثمرين الذين حددوا عامل التصفية الخاص بهم ليشمل الكل عند تصفح الإستراتيجيات في تطبيق Social Trading (التداول الاجتماعي).
حساب درجة المخاطر
على الرغم من أن درجة المخاطر الموضحة في الإستراتيجية تُعد أعلى درجة مخاطر حققتها الإستراتيجية في ذلك اليوم، فإن درجة المخاطرة تُحسب كل دقيقة وتزداد فقط إذا تجاوزت درجة المخاطر مستوى أعلى درجة في اليوم. يمكن تحسين درجة المخاطر عندما يستخدم مزوِّد الإستراتيجية جزءًا أصغر من رأس مال الإستراتيجية للتداول على مدى 30 يومًا.
يجري تحديث أي إستراتيجية تؤدي إلى درجة مخاطر أعلى بشكل فوري، وفي حالة الحصول على قيمة 9 وما فوق، يجري إخفاؤها عن المستثمرين المحتملين تلقائيًا.
فعند ظهور درجة مخاطر بقيمة 6، فإن مستوى المؤشرات الناتجة يكون مرتفع جدًا. وكلما ارتفع المستوى، انخفض الهامش الحر المتاح للإستراتيجية وزادت احتمالية التعرض للمخاطر. بالنظر إلى مقاييس الإستراتيجية، يشير معدل الانخفاض إلى ما حدث، في حين يحاول حساب المخاطر توقع ما سيحدث.