Faktor toleransi suatu strategi alokasi lot mengacu pada batas maksimum jumlah investasi. Fitur ini berfungsi sebagai mekanisme pengaman yang melindungi investor dan penyedia strategi alokasi lot, serta dihitung dengan rumus berikut:
Jumlah maksimum untuk sebuah investasi = ekuitas strategi x faktor toleransi
Menghitung faktor toleransi:
Faktor toleransi merupakan batas dinamis, yang ditentukan berdasarkan hal berikut:
-
Usia strategi: Nilai pada akun strategi akan bertambah 1 untuk setiap periode 30 hari setelah order pertama dibuka.
- Saat menghitung usia strategi sebelum akhir bulan, usia dinyatakan sebagai pecahan dari 30. Sebagai contoh, jika penghitungan dilakukan pada hari ke-15, bobot usia strategi adalah 15/30, yaitu 0,5. Nilai ini kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 0.
- Jika terjadi stop out, usia akan diatur kembali menjadi 0.
-
Status verifikasi penyedia strategi:
- Jika sudah terverifikasi sepenuhnya = 2
- Jika belum terverifikasi sepenuhnya = 0,5
Catatan: Faktor toleransi maksimum ditetapkan pada angka 14.
Contoh:
Mari kita hitung faktor toleransi dari strategi alokasi lot di mana order pertama dibuka 90 hari yang lalu, dan penyedia strategi sudah terverifikasi sepenuhnya.
- Usia strategi = 90/30 = 3
- Bobot status KYC = 2
- Faktor toleransi = 3 + 2 = 5
Jika strategi tersebut mengalami stop out setelah 90 hari, usianya diatur menjadi 0, dan kemudian disembunyikan.
- Faktor toleransi = 0 + 2 = 0
Setelah strategi alokasi lot disembunyikan akibat stop out, investor tetap dapat berinvestasi melalui tautan langsung yang diberikan oleh penyedia strategi.
Jika kemudian dibuka order baru pada strategi alokasi lot tersebut, penghitung usia akan diatur ulang.
Pada hari ke-10 setelah order dibuka, usia strategi dihitung sebagai
- Usia strategi = 10/30 = 0,33 = 0 (dibulatkan ke bawah)
- Faktor toleransi = 0 + 2 = 2
Menghitung jumlah maksimum investasi
Mari kita hitung jumlah maksimum investasi untuk strategi alokasi lot dengan ekuitas 10.000 USD dan faktor toleransi 5.
Jadi, jumlah maksimum yang bisa diinvestasikan = 10.000 USD x 5 = 50.000 USD
Catatan: Batas maksimum total jumlah investasi pada strategi alokasi lot ditetapkan pada 500.000 USD.